Studiare le soluzioni di investimento sulla base della propria condizione evolutiva:
Fase dell’Accumulazione del Risparmio
- Gioventù e Crescita
- Indipendenza pre-familiare
Fase della Conservazione e Protezione del Patrimonio
- Famiglia
- Carriera
- Fase pre-retirement
Fase della Pianificazione del Passaggio Generazionale e del rischio di deterioramento della salute
- Pensione
- Vecchiaia